يتولى المعطي نقل جثمان السيد صالح من مراكش إلى مدينة تطوان. تصر زوجته خدوج، الحامل في شهرها التاسع، على مرافقته في هذه الرحلة حيث سيتعرضان لمواقف غاية في الغرابة.
فريد شرطي مزيف يعيش رفقة أمه ويملك كل إكسسوارات حارس الأمن من لباس وقيد ومسدس مزيف... . في الحي الشعبي بالمدينة القديمة يعرفه الجميع ويحترمه كأنه شرطي حقيقي، لكن ما يجهله فريد هو أنه تحت مراقبة الشرطة، فهناك فرقة خاصة تتعقبه في كل مكان،…
يستقر الفرنسي ميشيل في الرياض المجاور لمنزل بوجمعة لتحويله الى منزل للضيافة. تبدو الامور جيدة في البداية بين الجارين، لكن بمجرد افتتاح دار الضيافة ينشب خلاف بين الجارين بسبب الصخب الناتج عن وجود السياح...