يتابع الفيلم مسار مجموعة ناس الغيوان من خلال يوميات أفرادها المتجذرة في الواقع وفي الميراث الموسيقي المحلي، قاطعة بذلك مع تأثير الموسيقى الشرقية المهيمنة آنذاك على الأذواق وفي الإعلام. الحال كاحتفالية موسيقية في طقوس كناوة يعبر عن هذا التناغم مع الإيقاعات الذي قد يصل لدرجة الهذيان. Transes